炎帝(郝一平飾)在取得滅魔之戰勝利時,遭伏魔突然襲擊,被壓在鎮魔石下。伏魔天神義和(張天舒飾)盜得炎帝日光神鏡,殺死刑天(吳奇隆飾)擊傷夸父(溫海波飾),受傷的夸父救走刑天的兒子后羿(李解飾),逃往北極冥海之下。刑天死前神力已凝在後羿體內,將來只有后羿能戰勝義和。義和欺騙衆神說炎帝乃被刑天壓在炎谷中,將有千年之劫。偷樑換柱的義和成爲神界天帝,但對逃走的夸父和后羿一直心存恐懼。他隱瞞內心罪惡,表面上對炎帝女兒精衛(舒暢飾)疼愛有加,風神西王母(賈婭飾)怕精衛橫遭不測,一直將她帶在滛池。千年之後,后羿成爲神射手,精衛也辯明瞭真正的敵我,她決定聯手后羿去打共同的敵人義和......