1950年代初,北方某城市。剛解放不久的城市百廢待興。國際上敵對勢力和國內隱藏着的特務不甘心自己的失敗,時刻準備搞破壞活動。偵察員李永和(趙聯飾)偵察回來,偵察處長陳惠遠(印質明飾)又給他佈置了新的任務。李永和冒雪跟蹤一名騎驢的嫌疑婦女,卻不料被一夥突然出現的匪徒捆綁,他手中的假特務證件救了自己。特務黃雲夢(李頡飾)落網後供出:潛伏名單交給了僞裝成貨棧經理的特務崔希正(李景波飾)。李永和以特務身份打入貨棧,從學徒那裏得知特務名單可能藏在古畫軸裏,誰知狡猾的崔希正己將名單轉移,經過一番智鬥,終於找到了名單。臺灣來的孫士高(高鈞飾)和崔希正密謀,準備組織反革命暴動,但卻對李永和的特務身份產生了懷疑。魔高一尺,道高一丈,機智勇敢的李永和終於在暴動前夜取得了孫士高的信任......