黃海(杜汶澤飾)在日本借鉅額高利貸做本錢經營皮條生意,結果中計導致血本無歸。黃海無奈只得在新宿街頭扒竊,機緣巧合偷到了小學同學——輕度弱智的李子俊(黎明飾)頭上。李子俊隨大哥到日本,不幸與其失散,只有獨自在街頭癡等。被黑社會痛打的黃海宿醉街頭,李子俊施以援手入住黃海處,二人經濟狀況很快困窘。黃海求助好友燕姐(楊貴媚飾),卻意外發現李子俊頗受女性歡迎,其懷抱擁有使人快樂的神奇效用。黃海迅速對李子俊展開日語等崗前培訓,將他推向了男色市場。李子俊賺錢的能力令黃海看到了還錢的希望,天真無邪的心靈也使黃海在重壓下焦灼的內心獲得了寬慰。黃海與前妻阿綠(葉璇飾)相遇之後,他與李子俊陷入了更大的麻煩……