民國三十一年,“虎烈拉”橫行華北。北平城被日軍封城。城外鬧瘟疫,城裏鬧饑荒。流氓(黃渤飾)餓得不行,蹲在衚衕裏劫大戶,沒想到卻把兩個日本人劫到了一家日本料理店裏。店裏只有店主夫婦和一個駐店唱戲的戲子。中國店主夫婦,廚子(劉燁飾)膽小如鼠,廚子老婆(梁靜飾)殘疾弱智。戲子(張涵予飾)顛三倒四,神神叨叨。怎麼處理這倆日本人成了難題。 爲了讓其他倆人聽自己的,流氓亮出槍,店主拔出刀,戲子乾脆摸出來一手榴彈。三人陷入僵局,料理店外,此時日軍和城中僞軍正在進行全城地毯式搜查。之後事態發展卻出人意料,鬧劇迭出,情節爆笑百轉。幾人瘋癲鬧場的狂歡表象下,“曲線救國”的“愚人諜戰”,纔剛剛上演……