大灰(JB·布蘭科JBBlanc配音)是一隻狼,英俊自負,夢想當上狼羣的統領。老吉是大灰的強勁對手,與大灰競爭狼王的位置,他們決定比武一決勝負。就在比武的前夜,大灰不小心中了魔法,變身成一隻羊。他不得不離開狼羣,與羊羣居住在一起。老吉趁老狼王不備,將其推下山崖奪得狼王之位。 一隻小羊偷跑到北方草場被狼羣捉住,大灰將其救出。這個行爲激怒了老吉,他決定襲擊羊羣。得知狼羣要襲擊羊羣的時候,大灰決定領導羊羣與狼羣抗爭。在建設防線的時候,大灰被發現與狼羣有瓜葛,失去了大家對他的信任。他不得不獨自離開羊羣,在路上他的到一個接觸魔法變回狼的機會,但是同時得知狼羣馬上就要襲擊羊羣,他放棄變回狼的機會,毅然回到羊羣,帶領羊羣戰勝了狼羣。兩個族羣最後達成了和平協議。