晨曦初現的上海灘，放浪形骸的工部局英國要員威爾遜在一間酒吧被人槍殺。剛好晨跑路過此地的法租界巡捕房探長鍾朗（鍾漢良飾）與兇手穿着打扮一模一樣，因此被目擊證人指認爲兇手。公共租界巡捕房巡長劉天德（尹天照飾）接到報案後趕到現場，從鍾朗身上搜出威爾遜的錢，鍾朗有口難辯。於勝男（齊芳飾）和韓非（釋小龍飾）焦急萬分，無奈威爾遜身居要職，英國方面極爲震怒，而鍾朗和曾作爲他師父的劉天德又於數年前積下宿怨，導致鍾朗的處境極爲不利。勝男和韓非被迫展開獨立調查，與此同時新的兇殺案發生，使得劉天德對鍾朗一案也產生疑惑。
審判在即，鍾朗面臨前所未有的大危機……
