故事發生在1963年，時值冷戰期間，啞女艾麗莎（莎莉·霍金斯SallyHawkins飾）在政府實驗室裏工作，是那裏的一名清潔女工。年幼時，一場大病奪走了艾麗莎的聲音，之後一直至今，她都在沉默之中過着形單影隻的生活，全部的朋友就只有畫家老頭（理查德·詹金斯RichardJenkins飾）和同事塞爾達（奧克塔維亞·斯賓瑟OctaviaSpencer飾）。
一天，實驗室裏拉響了高度戒備的警報，一個神祕的裝滿了水的罐子被送了進來，艾麗莎震驚的發現，罐子裏關着一個半人半魚的怪異生物。在理查德（邁克爾·珊農MichaelShannon飾）的帶領下，科學家團隊想要在這怪物身上提煉出能夠製造生物武器的物質，可是在艾麗莎眼中，它不過是一個和自己一樣的孤獨的生命體。隨着時間的推移，艾爾莎和怪物之間竟然產生了感情。
