陳塘關總兵李靖負責替天庭看管寶物,他的兒子哪吒(釋小龍飾)聰明伶俐,武藝高強。某日,土地公公的乾兒子豬八戒(郝邵文飾)闖入府中,惹出不少禍端,幸得哪吒幫助方脫離危險,兩人從此成爲好友。兩個小傢伙玩心驟起,將書房弄得亂七八糟。適值此時,西海和東海龍宮聯姻,西海龍女不願出嫁。哪吒在海邊戲耍,攪擾龍宮動盪不安,龍女更趁機逃跑。哪吒出手相助,與三太子展開廝殺。
另一方面,東海傲來國花果山上有一尊石猴,經過數千年風吹雨打、吸收日月精華,石猴(林志穎飾)終於幻化成形,在猴祖的點播下他學會七十二般變化,並決定前往東海龍宮取回如意金箍棒。他的到來更在龍宮引起一片混亂……