清廷在甲午戰爭中失敗，簽下馬關條約割讓臺灣。一八九五年五月，日本能久親王赴臺接收。同月，丘逢甲建立臺灣民主國，反抗日人統治。苗栗地方的秀才吳湯興（溫升豪飾）受丘逢甲所託，籌備義軍。吳湯興宅心仁厚，深孚衆望，妻子黃賢（楊謹華飾）深明大義，一時間，當地豪傑徐驤、新竹姜紹祖等人紛紛投入麾下，義軍同仇敵愾，欲將東洋番打出臺灣。
義軍利用地形優勢與日軍展開游擊戰，部分彌補了武器的劣勢，同時，不甘被異族統治的山賊林天霸也帶着自己的隊伍加入了義軍。六月二十四日，日軍發動了針對桃園和新竹的進攻，義軍的處境愈發困難，但吳湯興等人的堅決反抗，激發了更多臺灣人抵抗的決心。
